Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в ходе неудачной операции мужчина убежден: среди сослуживцев есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от работы.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его противниками. Вскоре Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.