В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, не могут прекратить кровопролитие. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой длится недолго: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными друзьями, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в гущу событий, чтобы подавить смуту и восстановить порядок.
Едва им удаётся справиться с одной угрозой, как новая беда обрушивается на страну. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь Цзычуань Сюю снова приходится браться за оружие. Впереди — новые испытания, а мир кажется лишь далёкой мечтой.