В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва. Для него это личное — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. В концлагере при заводе японцы испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Всё осложняется тем, что полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
