Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения. А если она и правда замешана?